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Risco de Concentração de Índice
Períodos quando poucos nomes mega-cap impulsionam a maioria dos movimentos de um índice: fundos amplos ficam muito menos diversificados do que parecem.
Eventos datados
- · Nasdaq fecha em seu pico da era dot-com de 5.048,62 com ações de tecnologia dominando índices
Um pequeno número de empresas de internet e tecnologia havia crescido tanto que ações de tecnologia representavam cerca de um terço do S&P 500, e as cinco maiores empresas sozinhas eram quase um quinto dele. Quando os preços dessas empresas pararam de subir e começaram a cair, todo o índice caiu com elas, mesmo que a maioria das outras empresas estivesse indo bem. - · Apple atinge US$ 2 trilhões enquanto cinco gigantes de tecnologia atingem recorde de ~23% do S&P 500
Cinco empresas gigantes de tecnologia (Apple, Microsoft, Amazon, Facebook e Alphabet, controladora do Google) ficaram tão valiosas que representavam quase 23% do índice S&P 500, um recorde. Isso significava que movimentos nessas apenas cinco empresas tinham grande influência sobre se o índice inteiro subia ou descia. - · Nvidia ultrapassa Microsoft e se torna a empresa mais valiosa do mundo
A fabricante de chips Nvidia brevemente se tornou a empresa mais valiosa do mundo, valendo cerca de US$ 3,3 trilhões, enquanto um pequeno grupo de empresas relacionadas a inteligência artificial impulsionava grande parte dos ganhos do mercado de ações em 2024. Isso significava que fundos de ações amplos eram menos diversificados do que seus nomes sugeriam, já que seu desempenho dependia muito de apenas algumas empresas.
Ativos citados neste cenário · 5
Apple Inc.Invesco QQQ Trust (Nasdaq-100)iShares MSCI ACWI ETFMicrosoftSPDR S&P 500 ETF Trust